Con un CRM todo más fácil | SigPyme
Una venta no se pierde porque el cliente diga que no una vez. Se pierde porque nadie volvió a llamarle.
El problema no suele ser la falta de oportunidades, sino que la información está dispersa: el contacto en el correo, la llamada en una libreta y el presupuesto en una carpeta. Sin nada que recuerde el seguimiento, la oportunidad se enfría.
El CRM de SigPyme está dentro del propio programa de gestión: el contacto, la visita, el presupuesto, el pedido y la factura son la misma ficha.
La historia de siempre
Un posible cliente pide información. Le envías un presupuesto. Te pilla en mitad de un pedido urgente y sigues con el día a día. Pasan los días y ya cuesta recordar qué necesitaba exactamente, quién habló con él o si alguien quedó en volver a llamar.
Es lo que les pasa a muchos autónomos y pymes: los contactos entran por correo, las llamadas se anotan en una libreta y, con suerte, el estado de cada cliente lo sabe quien lo atendió. Cuando quieres retomarlo, ya es tarde.
¿Cuántas consultas, presentaciones, presupuestos y correos has enviado este mes sin saber hoy en qué han quedado?
Guardar el contacto sin convertirlo en cliente
El primer problema es dónde meter a alguien que todavía no es nadie. En SigPyme está el tarjetero: una agenda para contactos de ferias, recomendaciones o llamadas en frío, sin crear una ficha de cliente con sus datos fiscales. Los posibles clientes quedan separados de los que ya lo son, y basta con el nombre de la persona o de la empresa para guardarlos.
Que la próxima llamada no dependa de la memoria
En la ficha de cada contacto se registran las visitas, las llamadas, las reuniones y los seguimientos, con su resultado y sus observaciones, y el historial queda a la vista, del más reciente al más antiguo. Cada actuación crea además su cita en el calendario, así que lo pendiente deja de vivir en la cabeza de una persona. Así funcionan los contactos y eventos.
- Qué se habló la última vez y quién lo habló.
- Qué resultado tuvo y qué quedó pendiente.
- Cuál es el siguiente paso y cuándo toca.
Cuando el trato se cierra, no se vuelve a teclear nada
Aquí está la diferencia entre un CRM suelto y un CRM dentro de la gestión: cuando la oportunidad avanza, la ficha del cliente ya está conectada con presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros. El presupuesto aceptado se convierte en pedido con un botón, y de ahí sale la factura.
Y como todo queda registrado, luego se puede mirar con calma: qué clientes han bajado, qué margen deja cada uno o qué sigue pendiente de cobro, con la ayuda del análisis de clientes y del análisis de cobros.
Volver a los contactos que ya tienes
La agenda no está solo para consultarla. Desde el propio programa se envían campañas de correo a clientes, suscriptores y contactos del tarjetero, con plantillas reutilizables. Sin exportar la lista a ninguna plataforma externa y comprobando antes el consentimiento, que para eso están las casillas y la ley.
Empieza por donde estés
| Si… | Entonces |
|---|---|
| Llevas el negocio tú solo | Con SigPyme en local basta: el CRM va incluido, como todo lo demás. |
| Sois varios atendiendo clientes | La versión en la nube permite trabajar sobre los mismos datos en tiempo real. |
| Los comerciales están en la calle | SigPyme Comercial lleva clientes, pedidos y agenda al móvil o al iPad. |
| Necesitas conectar otras herramientas | Se estudia una solución a medida, con presupuesto cerrado. |
En todos los casos el CRM viene incluido: no es un módulo que se compre aparte ni una aplicación distinta que haya que cuadrar con la gestión.
En resumen
La ausencia de oportunidades rara vez es el problema. El problema es que la información está dispersa, que las oportunidades no se trabajan y que el contacto se enfría. Un CRM no vende por ti, pero evita que se pierda lo que ya habías conseguido.
Si hoy llevas el seguimiento comercial entre correos, notas y hojas de cálculo, cuéntanos cómo trabajas y te enseñamos cómo queda organizado con SigPyme.
¿Cuántos presupuestos se quedan sin una segunda llamada en tu negocio?
Más sobre esto
- CRM y agenda comercial dentro del ERP.
- Manual de clientes, tarjetero y contactos y eventos.
- SigPyme, en la página oficial del producto.