Manual del análisis de clientes IA
Ver qué compra cada cliente, cuánto deja y qué productos conviene revisar, y comparar varios clientes entre sí.
El Análisis de clientes IA estudia la actividad de uno o varios clientes desde una fecha hasta hoy: facturado y pendiente de facturar, facturación neta, coste, beneficio y margen, y los productos que más compran y los que menos rentabilidad dejan.
Es informativo: no modifica clientes, pedidos, artículos, tarifas ni facturas.
Sirve para preparar una visita, revisar precios y condiciones, buscar oportunidades de venta y comparar clientes entre sí.
Acceso y requisitos
En el menú lateral: Análisis IA → Análisis de cliente IA. Se abre la pantalla Análisis de cliente con asistente, con la fecha, el buscador de clientes, el listado con casillas, el contador de marcados, la petición, la respuesta y los botones Ver/editar envío, Analizar y Cerrar.
Hacen falta la sesión iniciada y vigente, la empresa seleccionada, acceso al servicio de IA, clientes con sus pedidos y líneas bien registrados, el estado de facturación al día y los costes de artículos y servicios informados.
Elegir el periodo
Ventas desde marca el inicio; el final es siempre hoy, no hay fecha final. Si no se indica, el programa la pide.
| Para ver | Ventas desde |
|---|---|
| El ejercicio | 1 de enero del año actual. |
| El trimestre | El primer día del trimestre. |
| La relación reciente | Una fecha de hace seis meses. |
| La relación histórica | Desde cuando haya operaciones fiables en SigPyme. |
Buscar y seleccionar clientes
El buscador filtra mientras se escribe por nombre comercial —o fiscal, si no hay comercial— y por CIF o NIF, y el listado los muestra como Nombre del cliente · CIF.
El filtro no pierde lo ya marcado: se puede buscar un cliente, marcarlo, buscar otro y marcarlo también. El contador indica cuántos hay seleccionados, y hay que marcar al menos uno.
Con un solo cliente se revisa su rentabilidad, sus productos habituales y sus pedidos sin facturar. Con varios se comparan facturación, beneficio, margen, productos y concentración de compras.
Qué datos usa
De cada cliente marcado, SigPyme consulta sus pedidos desde la fecha indicada —con su estado de facturado y su total— y las líneas que los componen: cantidades, bases imponibles, costes, artículos, tarifas o servicios y conceptos manuales. Los pedidos anteriores a esa fecha no entran.
Facturado, pendiente y facturación neta
| Importe | Cómo se obtiene |
|---|---|
| Importe facturado | Suma del total de los pedidos marcados como facturados. Al venir del total del pedido, puede incluir impuestos. |
| Pendiente de facturar | Suma del total de los pedidos del periodo que aún no están facturados. |
| Facturación neta | Suma de las bases imponibles de las líneas. Es la que se usa para el beneficio y el margen. |
Por eso el total de los pedidos y la facturación neta no tienen por qué coincidir: el total puede llevar IVA, recargo de equivalencia, retenciones u otros componentes.
El pendiente de facturar señala trabajo hecho sin facturar, pedidos abiertos u operaciones a revisar, aunque no implica un error: el pedido puede estar en preparación o pendiente de entrega.
Coste, beneficio y margen
De cada línea se toma el coste registrado y, si no lo hay, se calcula como cantidad × coste unitario; después se suman todos los costes del cliente.
| Dato | Cálculo |
|---|---|
| Beneficio bruto | Facturación neta − coste total. |
| Margen bruto % | Beneficio bruto ÷ facturación neta × 100. Si la facturación es cero, el margen es cero. |
Sin costes informados, el beneficio sale inflado y el margen puede llegar al 100 %, y la comparación entre clientes deja de valer. El asistente tiene instrucciones de no dar por error automáticamente un margen del 100 %: puede ser un servicio sin coste directo o un coste sin rellenar.
El beneficio bruto es el margen comercial antes de los gastos de estructura —administración, personal, alquileres, marketing, financiación, costes indirectos—, así que no es el beneficio final que deja el cliente. Un margen bajo indica poca rentabilidad y uno negativo, que el coste supera a la venta.
Productos más solicitados y menos rentables
Las líneas se agrupan por artículo de almacén (producto), tarifa o servicio (servicio) o, si no hay ninguno reconocido, por el concepto escrito (línea manual). Usar artículos y tarifas normalizados mejora mucho el resultado.
- Cinco más solicitados, ordenados por unidades —no por facturación ni beneficio—, con nombre, referencia, unidades, facturación y margen. Muestran los productos habituales, la rotación, la concentración de compras y posibles ventas relacionadas.
- Cinco menos rentables, ordenados por margen de menor a mayor, con nombre, referencia, margen y facturación. Ayudan a detectar márgenes negativos, precios bajos, costes altos o mal informados y descuentos excesivos.
Que un artículo salga entre los menos rentables no significa que haya que dejar de venderlo: puede ser estratégico o arrastrar otras ventas.
Cantidades negativas
Las unidades se suman a partir de las cantidades de las líneas, así que las cantidades negativas reducen unidades, facturación y margen. Esta pantalla no tiene columna de devoluciones, de modo que conviene revisar las líneas cuando aparezcan unidades negativas, facturación anormalmente baja, margen negativo o diferencias difíciles de explicar.
Qué pedirle al asistente
La petición propuesta es: «Analiza cada cliente seleccionado: importe facturado, pendiente de facturar, margen de beneficio, productos más solicitados y productos menos rentables». Se puede cambiar o ampliar.
| Caso | Ejemplos |
|---|---|
| Un cliente | Analiza su rentabilidad y propón acciones para mejorarla. · Busca oportunidades de venta cruzada. · Indica qué pedidos están pendientes de facturar. |
| Varios clientes | Compara la rentabilidad de los clientes seleccionados. · Ordénalos por facturación, beneficio y margen. · Detecta clientes con mucho volumen y poco margen. |
| Riesgo comercial | Señala concentraciones elevadas de ventas. · Identifica dependencia de pocos productos. · Distingue hechos, hipótesis y datos que deben verificarse. |
Analizar y editar el envío
-
Fecha
Elegir Ventas desde.
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Clientes
Buscar y marcar uno o varios, y comprobar el contador.
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Petición
Revisar o cambiar la petición.
-
Analizar
Pulsar Analizar y esperar el informe.
SigPyme consulta los pedidos, los filtra por cliente y fecha, calcula facturado y pendiente, consulta las líneas, calcula facturación, costes, beneficio y margen, agrupa los productos y envía todo al asistente. Mientras tanto aparece Calculando el análisis de clientes y consultando al asistente….
Ver/editar envío muestra el texto exacto antes de mandarlo y permite modificarlo: quitar datos que no se quieran compartir, añadir explicaciones, corregir denominaciones, pedir una comparación concreta o cambiar el enfoque. Después se pulsa Enviar a la IA; si el texto queda vacío, no se envía.
De cada cliente se envía su nombre, el importe facturado, el pendiente de facturar, la facturación neta, el coste, el beneficio, el margen y sus dos listas de cinco productos. Si no tiene ventas en el periodo, se indica expresamente.
Qué informe se pide
Una sección por cliente con facturado, pendiente de facturar, beneficio, margen, productos más solicitados y menos rentables; la comparación cuando hay varios; y recomendaciones ordenadas por prioridad alta, media o baja, además del nivel de confianza, las limitaciones y los datos que habría que comprobar.
El asistente tiene instrucciones de no inventar información, separar hechos, hipótesis y recomendaciones, justificar con cifras, avisar cuando puede faltar el coste y no presentar una concentración alta como algo solo bueno, advirtiendo del riesgo de depender de pocos productos.
Comparar varios clientes
Con varios seleccionados se comparan facturación, beneficio, margen, pedidos pendientes de facturar, productos más solicitados, concentración del catálogo y diferencias de rentabilidad.
El cliente que más factura no es siempre el más rentable. Hay que mirar juntos volumen, coste, beneficio, margen, descuentos, el trabajo que exige y el riesgo de cobro. Este análisis no incluye el pendiente de cobro: para eso está el análisis de cobros IA.
La respuesta es de solo lectura y no cambia ningún dato. Esta pantalla no guarda en PDF: para conservar el informe, pásalo al editor de informes.
Clientes sin actividad
Los clientes marcados aparecen aunque no tengan pedidos desde la fecha elegida, con todo a cero y sin productos. Así se detectan los inactivos, aunque esa inactividad se refiere solo al periodo seleccionado.
Qué no hace este análisis
- Trabaja desde una fecha hasta hoy, sin fecha final.
- Usa pedidos y sus líneas, no las facturas una a una.
- No incluye los cobros pendientes ni calcula la rentabilidad neta final con costes indirectos.
- No calcula la frecuencia de compra ni muestra devoluciones por separado.
- No analiza contactos, eventos ni campañas.
- Muestra un máximo de cinco productos en cada lista y no guarda el resultado en PDF.
Otros avisos habituales: que falta la fecha, que hay que marcar al menos un cliente, que la sesión no está iniciada, que no se han podido cargar los clientes, o que el asistente ha rechazado la consulta, ha devuelto una respuesta vacía o que no se ha podido interpretar. En esos casos, comprueba la sesión y la conexión y repite.
Buenas prácticas
- Elegir un periodo representativo y comparar intervalos parecidos.
- Tener las fichas de cliente bien identificadas y el estado de facturado al día.
- Informar los costes y usar artículos y tarifas en lugar de líneas manuales.
- Revisar las cantidades negativas y comprobar los márgenes del 100 %.
- Contrastar las recomendaciones con los pedidos y las facturas.
- Usar Ver/editar envío para controlar qué se comparte.
- Combinarlo con el análisis de cobros al valorar el riesgo de un cliente.
Dos ejemplos
Un cliente. Ventas desde el 01/01/2026 y un cliente marcado, con esta petición: «Analiza la actividad del cliente durante el ejercicio. Revisa facturación, pendiente de facturar, beneficio, margen y productos comprados. Identifica oportunidades de venta y productos cuya rentabilidad debería revisarse».
Tres clientes. «Compara los tres clientes por facturación, beneficio y margen. Identifica cuál aporta más beneficio, cuál tiene menor rentabilidad y qué oportunidades comerciales existen. Advierte de cualquier dependencia excesiva de pocos productos». El asistente prepara el resumen de cada uno, el ranking, las diferencias de rentabilidad, la concentración de productos y recomendaciones por cliente.
En resumen: los cálculos los hace SigPyme con los pedidos y sus líneas, y la IA ayuda a interpretarlos y a proponer acciones comerciales, pero sus conclusiones deben revisarse antes de decidir.