Manual Actualizado el 17 de septiembre de 2026

Manual del editor de informes y fichas con IA

Redactar, diseñar y guardar documentos sin salir del programa, y crear fichas de producto con IA usando los datos y las fotos que ya están en el almacén.

Sirve para informes comerciales e internos, presentaciones de empresa, fichas de productos, catálogos breves, propuestas para clientes, dosieres, comunicaciones, instrucciones de uso, memorias de servicios, documentos con fotografías, fichas de cursos, actividades o eventos y documentos técnicos de artículos.

Crear un informe

Desde Marketing / CRM se entra en el Editor de informes o en su listado, y se pulsa Nuevo informe. Aparece una hoja similar a un A4 con su barra de herramientas, y se escribe directamente sobre ella, como en cualquier procesador de textos.

El título es obligatorio para guardar. Sirve para identificar el documento en el listado, buscarlo, proponer el nombre del PDF y formar el asunto cuando se envía por correo: Presentación de servicios 2026, Ficha comercial curso de verano, Propuesta para cliente.

La orientación puede ser vertical —el A4 de siempre, para informes y lectura— u horizontal —para fichas amplias, imágenes, comparativas o varias columnas—. Se cambia en el panel lateral, se guarda con el informe y se respeta al editarlo, visualizarlo y generar el PDF.

Edición y formato de texto

Primero se selecciona el texto y después se aplica la opción. El editor incluye las fuentes Arial, Times New Roman, Courier New, Verdana, Georgia y Tahoma, tamaños de 8 a 48 puntos —para títulos, subtítulos, texto normal, avisos o notas—, negrita, cursiva, subrayado y color, alineación a la izquierda, centrada, a la derecha o justificada, y listas con viñetas o numeradas.

Insertar y modificar imágenes

Insertar imagen admite PNG, JPG, JPEG, GIF y BMP.

Antes de insertarla se elige cómo colocarla: en bloque, ocupando su propia zona con el texto debajo —cabeceras, fotos grandes, diagramas, portadas—, o con la foto a la izquierda o a la derecha y el texto fluyendo al lado, que es lo habitual en fichas de artículo.

Para modificarla, se hace clic sobre ella y se activa el panel lateral de propiedades:

• Tamaño: con el control deslizante, los botones Foto + y Foto − o el punto azul de la esquina. La proporción se mantiene sola, entre unos 30 y 700 píxeles de ancho.
• Ajuste del texto: en bloque, texto a la derecha o texto a la izquierda, sin necesidad de borrarla y volver a insertarla.
• Quitar imagen: la elimina, aunque el cambio solo es definitivo al volver a pulsar Guardar informe.

Edición directa de HTML

Editar HTML abre el código del documento para quien quiera afinar: estilos concretos, bloques o columnas, márgenes, fondos y bordes, tablas, correcciones de estructura o pegar contenido ya preparado. Aplicar HTML sustituye lo visible por el código introducido.

Hay que usarlo con cuidado —un HTML incorrecto altera la presentación—, sin scripts y sin depender de recursos externos que luego no estén al generar el PDF. Para el uso normal no hace falta saber HTML: todo lo principal se hace visualmente.

Guardar el informe y guardar el PDF

Guardar informe conserva en SigPyme el identificador, el título, el contenido editable, la orientación, las fechas de creación y modificación y, en las fichas, el artículo relacionado. El documento aparece en el listado y se puede reabrir: es un documento vivo, al que se le puede cambiar el precio o una foto y sacar un PDF actualizado.

Guardar PDF lee el contenido actual, respeta la orientación, pide carpeta y nombre —propone el título—, añade la extensión .pdf si falta, genera el documento y lo abre.

Fichas de artículos con IA

Ficha artículo IA abre un asistente que genera una ficha comercial o técnica con los datos reales del artículo seleccionado. Necesita tener la sesión iniciada y vigente, conexión con el servicio de IA y artículos registrados; si la sesión ha caducado, hay que volver a entrar. Ver qué hace la IA de SigPyme.

El asistente carga los artículos y permite buscarlos. Cada resultado muestra referencia, nombre, familia, proveedor y stock actual, y hay que seleccionar uno antes de pulsar Generar ficha. Al cambiar de artículo se descarta la generación anterior, para no insertar la ficha de otro producto.

Qué pedirle a la IA

El campo de petición describe cómo debe ser la ficha, y se puede cambiar antes de generar:

Otras peticiones útiles:

• «Prepara una ficha técnica sobria para enviar a distribuidores.»
• «No muestres los costes ni el proveedor.»
• «Destaca el precio de venta y el código de barras.»
• «Utiliza un diseño horizontal con dos columnas.»
• «Incluye todas las fotografías disponibles.»
• «Prepara una ficha para imprimir en una sola página.»
• «Presenta el artículo como un servicio y no muestres existencias.»

Qué datos y fotos usa la IA

El asistente recibe los datos disponibles de la ficha del artículo: referencias y código de barras, nombre y descripción, almacén, proveedor y sus referencias, familia y subfamilias, estado, destino, activación para compra y venta, costes y descuento del proveedor, IVA, precios con y sin IVA, unidades iniciales y stock mínimo, entradas y salidas manuales, stock actual y pendiente de recibir, campos libres, página web, observaciones y fotografías. Solo se envían los datos que existen.

Si el artículo tiene fotografías, el asistente puede usarlas —se toman de la gestión de imágenes de SigPyme— y diseñar una imagen principal, miniaturas, una galería o fotos junto al texto, con distintos tamaños. Una vez insertadas, se ajustan con las herramientas normales del editor.

Generar e insertar la ficha

1. Elegir

   Buscar y seleccionar el artículo.

2. Pedir

   Escribir o ajustar las instrucciones y pulsar Generar ficha.

3. Revisar

   Esperar la respuesta y revisar el resultado.

4. Insertar

   Pulsar Insertar en informe.

Al insertarla, el contenido se añade en la posición del cursor, el documento se vincula con el artículo, se guarda con esa relación y aparece en el listado. Si no tenía título, se crea uno automático del tipo Ficha artículo - Nombre del artículo.

Lo generado por la IA se puede editar a mano como cualquier otro contenido.

Revisar lo que genera la IA

Aunque use datos reales de SigPyme, el resultado se revisa siempre: precios, IVA, costes que no deban verse, stock, descripción comercial, datos del proveedor, fotografías, código de barras, enlaces, ortografía e información sensible.

Combinar edición manual e IA

El asistente no sustituye al editor: trabajan juntos. Se puede escribir una introducción a mano, insertar una ficha generada, retocar sus textos, fuentes y colores, añadir fotos propias, insertar otra ficha de otro artículo, cerrar con conclusiones o datos de contacto, guardar el conjunto y generar el PDF.

Así se montan catálogos con varios artículos en un mismo informe. En ese caso, el vínculo interno del documento queda asociado al último artículo insertado, y todo el contenido sigue siendo editable.

El listado de informes

Cada fila muestra el título, la orientación, un resumen del contenido, las fechas de creación y modificación, y los botones de acción:

• Editar: reabre el documento con su título, contenido, formato, imágenes y orientación; al guardar se actualiza el mismo informe.
• Visualizar: genera el PDF temporalmente y lo abre en el visor, desde donde se imprime.
• Enviar por correo: genera un PDF temporal y lo adjunta. En macOS abre Mail; en Windows, la pantalla de correo de SigPyme. El asunto es el título y el destinatario se indica antes de enviar.
• Eliminar: pide confirmación y borra el documento editable. Los PDF ya exportados siguen en su carpeta.

Buscar, ordenar e imprimir

La búsqueda rápida localiza por los datos principales y por el contenido. El filtro de fechas trabaja sobre la de creación, y la búsqueda avanzada combina título, contenido, orientación y fechas de creación y modificación. Se ordena por título, orientación y fechas, y Ver todo quita los filtros.

Imprimir genera un PDF con el listado de los informes visibles, respetando los filtros; para imprimir un informe concreto se usa su botón Visualizar.

Local y nube

Los informes se guardan en el modo de trabajo seleccionado —local o nube—, con su contenido, orientación, fechas y relación con el artículo. Los de un modo no aparecen en el otro de forma automática.

Las fichas con IA necesitan la sesión vigente aunque los datos del artículo estén en local, porque la IA trabaja con conexión.

Flujos recomendados

Un informe

1. Preparar

   Abrir el editor, escribir el título y elegir la orientación.

2. Redactar

   Escribir el contenido y aplicar fuentes, tamaños y colores.

3. Imágenes

   Insertarlas y ajustar su tamaño y posición.

4. Guardar

   Pulsar Guardar informe y reabrirlo para comprobar que sigue editable.

5. PDF

   Cuando esté terminado, Guardar PDF, revisarlo e imprimir o enviar.

Una ficha con IA

1. Asistente

   En un informe nuevo, pulsar Ficha artículo IA y elegir el artículo.

2. Instrucciones

   Indicar qué debe mostrar y qué debe ocultar, y generar.

3. Insertar

   Revisar el resultado e insertarlo en el informe.

4. Retocar

   Corregir textos y formato, y ajustar las fotografías.

5. Cerrar

   Guardar el informe, generar el PDF y visualizar, imprimir o enviar.

El resultado es un archivo ordenado de fichas e informes dentro del propio programa, con fechas, fotografías y formato, relacionado con los artículos y listo para convertirse en PDF cuando haga falta. Ver catálogos y tiendas online para llevar esas fichas a la web.