Manual Actualizado el 17 de septiembre de 2026

Manual de contactos y eventos

Saber con quién hablar en cada cliente, programar las actuaciones comerciales y tener en la ficha del contacto el historial de todo lo que se ha hecho.

Sirve para centralizar los contactos de cada cliente, saber con quién hay que hablar, programar la actividad comercial, registrar cómo ha ido cada actuación, ver las citas en el calendario y repartir el trabajo entre los usuarios de la empresa.

Contactos de clientes

Los contactos son las personas con las que se trata dentro de un cliente, y un cliente puede tener varios: gerencia, administración, compras, contabilidad, responsable comercial o de almacén, quien recibe los pedidos o cualquier otro interlocutor. Cada contacto queda vinculado al cliente y, si corresponde, a una de sus direcciones o delegaciones.

Se consultan desde la ficha del cliente, desde sus direcciones de entrega y desde Marketing / CRM → Contactos. El listado general busca por empresa, nombre, cargo o departamento, dirección o delegación, correo, teléfono o móvil, y permite quedarse solo con los contactos que tienen correo o teléfono.

Para personas que todavía no son clientes está el tarjetero digital.

La ficha del contacto

Arriba aparecen los datos del cliente y de la dirección vinculada —empresa, teléfono de la empresa, dirección fiscal y delegación—, que SigPyme trae solo: no hay que volver a escribirlos. Debajo van los datos de la persona: nombre, cargo o puesto, teléfono, móvil, correo y observaciones generales.

Desde la ficha se modifica el contacto y se registra una nueva actuación con el botón Nuevo evento. Al pie queda el historial.

Crear un evento

1. Abrir

   Entrar en el listado de contactos y abrir la ficha de la persona.

2. Nuevo

   Pulsar Nuevo evento y elegir el tipo.

3. Completar

   Indicar fecha y hora, descripción y usuario al que va dirigido; resultado y observaciones si ya se conocen.

4. Guardar

   Pulsar Guardar evento.

Cliente, contacto y dirección se recogen automáticamente de la ficha. El contacto tiene que estar guardado antes de crearle un evento.

Tipos de evento

Clasificar bien facilita después las búsquedas y la revisión de la actividad comercial.

Campos del evento

• Fecha y hora: cuándo será la actuación. La hora va en formato HH:mm, por ejemplo 09:30 o 17:00.
• Dirigido a: el usuario responsable. Por defecto se propone el que ha iniciado sesión.
• Descripción (obligatoria): el objetivo. Presentar un nuevo servicio, revisar una propuesta económica, confirmar la aceptación de un presupuesto, concertar una segunda visita.
• Resultado: qué pasó. Cliente interesado, solicita presupuesto, demostración realizada, pendiente de nueva llamada, no se pudo contactar, propuesta rechazada. Puede quedar en blanco al crear la cita y rellenarse después.
• Observaciones: compromisos, incidencias, preferencias o indicaciones para la próxima vez.

Historial del contacto

Sin salir de la ficha se sabe qué se ha hecho, quién lo hizo, cómo salió, qué quedó pendiente y cuál debería ser el siguiente paso.

Listado de eventos comerciales

En Marketing / CRM → Eventos comerciales se ven juntas todas las actividades que el usuario tiene permiso para consultar. El buscador localiza por cliente, contacto, tipo, descripción, resultado, observaciones y usuario responsable. Desde aquí se abre un evento para completarlo o modificarlo, y se elimina cuando proceda.

Calendario y agenda

Al guardar un evento comercial, SigPyme crea automáticamente su cita en el calendario, con el tipo, la persona, la fecha y hora, la dirección, la descripción, el resultado y las observaciones. Cada evento queda enlazado a su cita: al modificarlo se actualiza la misma cita, sin duplicados, y al eliminarlo desaparece también del calendario.

El calendario se abre desde Marketing / CRM → Calendario / Agenda y muestra las actividades por fecha y hora. También admite eventos manuales sin contacto: reuniones internas, tareas administrativas, recordatorios, fechas de entrega o actividades de la empresa.

1. Nuevo

   Pulsar Nuevo evento e introducir el título.

2. Fechas

   Elegir fechas y horas de inicio y fin, o marcar Día completo.

3. Guardar

   Añadir una descripción y pulsar Guardar.

Los eventos manuales también quedan asociados a la empresa y al usuario.

Modificar y eliminar

Un evento comercial se edita desde el listado de eventos. Al guardar se actualizan a la vez el historial del contacto, el listado general y la cita del calendario. Los eventos manuales se modifican directamente en el calendario.

Antes de borrar una cita, comprueba que no haga falta conservarla en el historial comercial: el borrado elimina el evento y su cita del calendario.

Permisos y privacidad

Cada registro guarda la empresa, el usuario y el nombre del responsable, y la visibilidad depende del perfil:

Nadie puede ver eventos de otra empresa. Las reglas son las mismas trabajando en local y en la nube.

Recomendaciones

• Registra la cita en cuanto quede concertada, y sin duplicarla.
• Usa descripciones breves y concretas, y comprueba que el contacto es el correcto.
• Completa el resultado después de cada actuación y anota los compromisos en observaciones.
• Organiza las próximas actuaciones en el calendario.
• Revisa de vez en cuando los eventos sin resultado o pendientes de seguimiento.