Manual del tarjetero digital
Guardar al momento los contactos que interesan sin crear una ficha de cliente o proveedor, encontrarlos en segundos y usarlos en las campañas.
El Tarjetero de Marketing / CRM es una agenda digital para guardar contactos que interesa conservar pero que todavía no necesitan una ficha completa de cliente, proveedor o suscriptor.
Es la puerta de entrada del CRM: un sitio ligero donde el contacto no se pierde hasta que haya motivo para convertirlo en una relación comercial.
Sirve para apuntar rápidamente a personas conocidas en una feria o evento, posibles clientes, colaboradores y profesionales, asociaciones y comercios, contactos institucionales, técnicos y comerciales, medios de comunicación, organizadores de actividades, empresas pendientes de estudiar y cualquiera a quien pueda interesar una comunicación futura.
Tarjetero, clientes y proveedores
El Tarjetero no sustituye a las fichas principales de SigPyme. Cada una tiene su sitio:
| Ficha de cliente | Ficha de proveedor | Tarjetero |
|---|---|---|
| Emitir pedidos y facturas. | Hacer pedidos de compra. | Guardar solo los datos básicos. |
| Datos fiscales y direcciones de entrega. | Registrar facturas recibidas. | Todavía no hay relación comercial. |
| Registrar cobros. | Gestionar pagos. | No hacen falta datos fiscales. |
| Cuentas contables. | Cuentas contables y contrapartidas. | El contacto es provisional. |
| Contactos vinculados. | Artículos vinculados. | No merece la pena una ficha completa. |
| Mandatos y datos bancarios. | Recepciones de almacén. | Se usará después en acciones de Marketing. |
Acceso y listado
Desde el panel de Marketing / CRM se entra en Tarjetero. Cada fila muestra empresa, persona de contacto, cargo, teléfono, correo, dirección y localidad, página web y los botones de editar y eliminar. Al pie aparecen el total de fichas y la página actual.
Crear un contacto
Se pulsa Nuevo contacto. Para guardar basta con indicar el nombre de la empresa o la persona de contacto; el resto puede completarse más adelante.
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Empresa | Negocio, asociación, entidad u organización. También sirve para marcar el origen del contacto: Feria de Turismo 2026, Ayuntamiento, Empresa pendiente de visitar. |
| Persona de contacto | Nombre y apellidos. En un particular sin empresa puede ser el único dato. |
| Cargo | Puesto, profesión o relación con la empresa: gerente, responsable de compras, comercial, presidente, autónomo… |
| Correo electrónico | Imprescindible para incluir el contacto en campañas. Se puede guardar sin él, pero no recibirá envíos hasta tener una dirección válida. |
| Teléfono | Un único campo, fijo o móvil, para mantener la ficha sencilla. |
| Dirección, código postal, localidad y provincia | Ubicación del contacto. El código postal se guarda como texto para no perder los ceros iniciales. |
| Página web | Mejor con la dirección completa, por ejemplo https://www.empresa.com. |
| Fecha de alta | La pone SigPyme al crear la ficha y permite buscar los contactos incorporados en un periodo. |
Guardar, editar y eliminar
Guardar conserva el contacto; si se está editando, actualiza el mismo registro. Cerrar sin guardar descarta los cambios hechos desde el último guardado.
Con el botón de edición del listado se abre la ficha para completar datos, corregir el correo, cambiar el teléfono o el cargo, añadir la web, modificar la dirección o cambiar la empresa, y después se pulsa Guardar.
La papelera elimina la ficha tras pedir confirmación. Es para contactos que ya no son válidos, están duplicados, se crearon por error o no deben conservarse. Si el contacto pasa a ser cliente o proveedor, se puede mantener como referencia o borrarlo a mano después de crear la ficha completa.
Buscador y búsqueda avanzada
El buscador rápido busca en prácticamente todos los campos —empresa, persona, cargo, correo, teléfono, dirección, código postal, localidad, provincia y web— y actualiza los resultados mientras se escribe. Basta con parte de un nombre, una localidad, un teléfono, un cargo o un dominio de correo.
Buscar abre la búsqueda avanzada, que combina empresa, persona, cargo, correo o web, localidad, provincia, teléfono, fecha de alta desde y hasta, y la casilla Solo con correo. Los criterios vacíos no se tienen en cuenta.
| Qué se busca | Cómo |
|---|---|
| Comerciales de una provincia | Cargo Comercial y la provincia. |
| Contactos disponibles para una campaña | Solo con correo, y si se quiere, localidad o provincia. |
| Contactos de una feria | Fechas de alta desde y hasta, y el término usado en Empresa para identificarlos. |
| Contactos de un dominio | En el campo de correo, @empresa.com. |
Ver todo borra el texto del buscador, las fechas, los criterios avanzados, el filtro de correo y la ordenación, y vuelve a mostrar el Tarjetero completo.
Ordenar, paginar e imprimir
Se ordena por empresa y persona, cargo y teléfono, correo y web, o localidad y provincia. El botón Ordenar organiza por empresa y después por persona, y cada pulsación alterna entre ascendente y descendente.
El listado muestra hasta 100 contactos por página, con el total de fichas, la página actual, el total de páginas y botones para avanzar o retroceder. La paginación respeta los filtros.
Imprimir genera un PDF con las fichas visibles y lo abre en el visor de SigPyme para imprimirlo o guardarlo:
- Sin filtros, sale todo el Tarjetero.
- Con una búsqueda, solo los resultados.
- Con Solo con correo, el listado de contactos disponibles para campañas.
- Con una localidad o provincia, el listado de esa zona.
Importar contactos desde Excel
Importar carga contactos desde archivos .xlsx y .xls. La
primera fila debe llevar las cabeceras, y se pueden importar empresa, persona, cargo, correo, teléfono,
dirección, código postal, localidad, provincia y web.
-
Elegir
Pulsar Importar y seleccionar el archivo Excel. SigPyme lee las cabeceras de la primera hoja.
-
Relacionar
En el asistente, asociar cada campo de SigPyme con su columna; Ignorar para las que no se quieran. SigPyme reconoce los nombres habituales, pero conviene revisarlo.
-
Importar
Pulsar Importar.
-
Revisar
El resumen indica filas importadas, filas vacías omitidas y filas con errores.
Se consideran vacías, y se omiten, las filas sin empresa, persona, correo, teléfono, dirección ni web.
La importación no comprueba duplicados por correo, teléfono o empresa. Antes de cargar un archivo grande: limpia los duplicados en Excel, revisa teléfonos, correos y cabeceras, y haz primero una prueba con pocas filas.
Uso en campañas
Los contactos del Tarjetero pueden ser destinatarios de una campaña de email:
-
Público
En la campaña, pulsar Seleccionar público y elegir el tipo TARJETERO.
-
Seleccionar
Buscar los contactos y marcarlos uno a uno o con Seleccionar visibles.
-
Guardar
Guardar la selección.
De cada contacto se toma la persona como nombre, la empresa como nombre comercial, el correo y el código
interno TARJETA. En la plantilla se
pueden usar {{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}} y
{{codigo}}:
<p>Hola {{nombre}},</p>
<p>Nos ponemos en contacto con {{nombre_comercial}} para presentarle nuestros servicios.</p>Consentimiento para comunicaciones
A diferencia de clientes y suscriptores, la ficha del Tarjetero no tiene la casilla «Quiere publicidad». Que un contacto esté guardado no significa que pueda recibir publicidad: en España el correo comercial no solicitado está prohibido por el artículo 21 de la LSSI.
Antes de incluirlo en una campaña hay que comprobar que existe autorización o una base válida para escribirle. Además, conviene:
- Guardar solo los datos necesarios y revisar el origen de cada contacto.
- No hacer envíos indiscriminados.
- Retirar de las campañas a quien pida la baja.
- Borrar la información que ya no haga falta.
Ante dudas sobre protección de datos, consulta con tu asesoría.
Cuándo pasar a ficha completa
Un contacto debe pasar a cliente o proveedor cuando empieza una relación que necesita más información:
- Cliente: va a haber un pedido o una factura, hay direcciones de entrega, cobros que registrar o hacen falta datos fiscales.
- Proveedor: hay compras, facturas recibidas, una cuenta contable que asignar, artículos relacionados, pedidos o recepciones de almacén.
El Tarjetero es independiente: no convierte la ficha automáticamente, así que los datos se trasladan a mano a la ficha de cliente o proveedor.
Local y nube
El Tarjetero trabaja con el modo seleccionado en SigPyme, local o nube, y muestra los contactos de ese modo. Un contacto creado en local no aparece en la nube, ni al revés, salvo que se importe. En la nube hace falta tener la sesión iniciada y vigente.
Ejemplos prácticos
| Caso | Qué se guarda | Por qué en el Tarjetero |
|---|---|---|
| Contacto de una feria | Empresa Distribuciones Norte, persona, cargo Responsable de compras, correo, teléfono, localidad y web. | Aún no es cliente, pero interesa para una comunicación futura. |
| Profesional colaborador | Persona, cargo Fotógrafo, teléfono, correo y web. | No necesita datos fiscales mientras no haya contratación. |
| Asociación o entidad | Empresa Asociación Cultural Horizonte, persona, cargo Coordinadora, correo, localidad y provincia. | Podrá recibir una campaña de actividades si la comunicación está autorizada. |
Flujo recomendado
- Guarda el contacto en cuanto tengas sus datos, con al menos empresa o persona.
- Busca antes de crear para no duplicar.
- Completa correo y teléfono, y añade cargo, localidad y web para facilitar las búsquedas.
- Usa nombres homogéneos.
- Segmenta con los filtros y revisa los datos de vez en cuando.
- Comprueba la autorización antes de incluirlo en una campaña.
- Pásalo a cliente o proveedor cuando la relación lo pida, y elimina los contactos obsoletos.
Ventajas
- Sustituye las tarjetas de visita en papel y evita fichas administrativas innecesarias.
- Reúne contactos de todo tipo, con búsquedas rápidas por empresa, persona, zona, cargo o correo.
- Importa desde Excel y genera listados en PDF.
- Se integra con las campañas de email.
- Guarda la fecha de incorporación de cada contacto.
- Es el primer paso de una futura relación comercial.